【WealthNavi×運用実績】2023年9月
2023年10月2日 11時34分筆者のWealthNavi運用プラン
| 運用開始日 | 2018年2月13日 |
| リスク許容度 | 5/5 |
| 毎月の積み立て | 5万円（6日、12日、20日、26日、末日） |
（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。
筆者のWealthNavi運用実績（2023年9月）
評価額（円）
¥4,749,594+¥1,210,594+34.21%
評価額（ドル）
$31,784.82+$1,371.10+4.51%
筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年9月）
リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。
資産全体の内訳（円）
米国株(VTI) ¥ 1,848,653 +¥ 579,574
日欧株(VEA) ¥ 1,602,866 +¥ 325,314
新興国株(VWO) ¥ 573,249 +¥ 56,327
米国債券(AGG) ¥ 241,050 +¥ 22,658
金(GLD) ¥ 210,129 +¥ 74,886
金(IAU) ¥ 25,389 +¥ 895
不動産(IYR) ¥ 235,649 +¥ 23,419
現金 ¥ 12,609 -
資産全体の内訳（ドル）
米国株(VTI) $ 12,371.38 +$ 1,670.54
日欧株(VEA) $ 10,726.55 -$ 271.09
新興国株(VWO) $ 3,836.25 -$ 671.58
米国債券(AGG) $ 1,613.14 -$ 255.61
金(GLD) $ 1,406.21 +$ 173.31
金(IAU) $ 169.91 -$ 4.29
不動産(IYR) $ 1,577.00 -$ 199.27
現金 $ 84.38 -
取引履歴サマリ
運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。
- 総入金額
- 総出金額
- 分配金総額
- 手数料総額
総入金額
¥3,539,000
総出金額
¥0
分配金総額
¥201,300
手数料総額
¥113,314