【WealthNavi×運用実績】2023年7月
2023年8月1日 15時02分筆者のWealthNavi運用プラン
| 運用開始日 | 2018年2月13日 |
| リスク許容度 | 5/5 |
| 毎月の積み立て | 5万円（6日、12日、20日、26日、末日） |
（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。
筆者のWealthNavi運用実績（2023年7月）
評価額（円）
¥4,780,013+¥1,341,013+38.99%
評価額（ドル）
$33,619.52+$3,882.59+13.06%
筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年7月）
リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。
資産全体の内訳（円）
米国株(VTI) ¥ 1,849,922 +¥ 624,779
日欧株(VEA) ¥ 1,602,901 +¥ 382,207
新興国株(VWO) ¥ 634,393 +¥ 91,446
米国債券(AGG) ¥ 226,817 +¥ 19,969
金(GLD) ¥ 212,645 +¥ 77,402
金(IAU) ¥ 13,687 +¥ 1,174
不動産(IYR) ¥ 227,027 +¥ 39,406
現金 ¥ 12,621 -
資産全体の内訳（ドル）
米国株(VTI) $ 13,011.14 +$ 2,600.23
日欧株(VEA) $ 11,273.76 +$ 665.90
新興国株(VWO) $ 4,461.91 -$ 297.85
米国債券(AGG) $ 1,595.29 -$ 194.77
金(GLD) $ 1,495.62 +$ 262.72
金(IAU) $ 96.27 +$ 4.10
不動産(IYR) $ 1,596.77 -$ 12.29
現金 $ 88.76 -
取引履歴サマリ
運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。
- 総入金額
- 総出金額
- 分配金総額
- 手数料総額
総入金額
¥3,439,000
総出金額
¥0
分配金総額
¥181,497
手数料総額
¥105,495