【WealthNavi×運用実績】2023年8月
2023年9月1日 15時14分筆者のWealthNavi運用プラン
| 運用開始日 | 2018年2月13日 |
| リスク許容度 | 5/5 |
| 毎月の積み立て | 5万円（6日、12日、20日、26日、末日） |
（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。
筆者のWealthNavi運用実績（2023年8月）
評価額（円）
¥4,792,880+¥1,303,880+37.37%
評価額（ドル）
$32,900.12+$2,820.69+9.38%
筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年8月）
リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。
資産全体の内訳（円）
米国株(VTI) ¥ 1,865,836 +¥ 630,471
日欧株(VEA) ¥ 1,620,515 +¥ 357,522
新興国株(VWO) ¥ 572,860 +¥ 60,830
米国債券(AGG) ¥ 235,918 +¥ 23,516
金(GLD) ¥ 215,098 +¥ 79,855
金(IAU) ¥ 22,784 +¥ 1,517
不動産(IYR) ¥ 238,621 +¥ 38,062
現金 ¥ 21,248 -
資産全体の内訳（ドル）
米国株(VTI) $ 12,807.78 +$ 2,334.25
日欧株(VEA) $ 11,123.81 +$ 224.32
新興国株(VWO) $ 3,932.33 -$ 542.33
米国債券(AGG) $ 1,619.44 -$ 208.73
金(GLD) $ 1,476.52 +$ 243.62
金(IAU) $ 156.40 +$ 4.03
不動産(IYR) $ 1,637.99 -$ 59.75
現金 $ 145.85 -
取引履歴サマリ
運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。
- 総入金額
- 総出金額
- 分配金総額
- 手数料総額
総入金額
¥3,489,000
総出金額
¥0
分配金総額
¥182,004
手数料総額
¥109,432