【WealthNavi×運用実績】2023年9月

2023年10月2日 11時34分

筆者のWealthNavi運用プラン

運用開始日 2018年2月13日
リスク許容度 5/5
毎月の積み立て 5万円（6日、12日、20日、26日、末日）

「リスク許容度」とは何ですか？

（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。

筆者のWealthNavi運用実績（2023年9月）

評価額（円）

¥4,749,594+¥1,210,594+34.21%

wealthnavi_summary_yen_202310

評価額（ドル）

$31,784.82+$1,371.10+4.51%

wealthnavi_summary_usd_202310

筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年9月）

リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。

資産全体の内訳（円）

米国株(VTI) ¥ 1,848,653 +¥ 579,574

日欧株(VEA) ¥ 1,602,866 +¥ 325,314

新興国株(VWO) ¥ 573,249 +¥ 56,327

米国債券(AGG) ¥ 241,050 +¥ 22,658

金(GLD) ¥ 210,129 +¥ 74,886

金(IAU) ¥ 25,389 +¥ 895

不動産(IYR) ¥ 235,649 +¥ 23,419

現金 ¥ 12,609 -

wealthnavi_portfolio_yen_202310

資産全体の内訳（ドル）

米国株(VTI) $ 12,371.38 +$ 1,670.54

日欧株(VEA) $ 10,726.55 -$ 271.09

新興国株(VWO) $ 3,836.25 -$ 671.58

米国債券(AGG) $ 1,613.14 -$ 255.61

金(GLD) $ 1,406.21 +$ 173.31

金(IAU) $ 169.91 -$ 4.29

不動産(IYR) $ 1,577.00 -$ 199.27

現金 $ 84.38 -

wealthnavi_portfolio_usd_202310

取引履歴サマリ

運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。

  • 総入金額
  • 総出金額
  • 分配金総額
  • 手数料総額

総入金額

¥3,539,000

総出金額

¥0

分配金総額

¥201,300

手数料総額

¥113,314

wealthnavi_transaction_202310

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