【WealthNavi×運用実績】2023年11月

2023年12月6日 13時13分

筆者のWealthNavi運用プラン

運用開始日 2018年2月13日
リスク許容度 5/5
毎月の積み立て 5万円（6日、12日、20日、26日、末日）

「リスク許容度」とは何ですか？

（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。

筆者のWealthNavi運用実績（2023年11月）

評価額（円）

¥5,055,460+¥1,406,460+38.54%

wealthnavi_summary_yen_202312

評価額（ドル）

$34,367.59+$3,216.17+10.32%

wealthnavi_summary_usd_202312

筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年11月）

リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。

資産全体の内訳（円）

米国株(VTI) ¥ 1,967,088 +¥ 675,800

日欧株(VEA) ¥ 1,702,936 +¥ 379,487

新興国株(VWO) ¥ 606,064 +¥ 62,993

債券(AGG) ¥ 250,710 +¥ 26,625

金(GLD) ¥ 225,795 +¥ 90,552

金(IAU) ¥ 27,300 +¥ 2,806

不動産(IYR) ¥ 261,850 +¥ 45,384

現金 ¥ 13,717 -

wealthnavi_portfolio_yen_202312

資産全体の内訳（ドル）

米国株(VTI) $ 13,372.47 +$ 2,523.63

日欧株(VEA) $ 11,576.74 +$ 271.84

新興国株(VWO) $ 4,120.10 -$ 563.24

債券(AGG) $ 1,704.37 -$ 202.50

金(GLD) $ 1,534.99 +$ 302.09

金(IAU) $ 185.59 +$ 11.38

不動産(IYR) $ 1,780.09 -$ 24.41

現金 $ 93.24 -

wealthnavi_portfolio_usd_202312

取引履歴サマリ

運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。

  • 総入金額
  • 総出金額
  • 分配金総額
  • 手数料総額

総入金額

¥3,649,000

総出金額

¥0

分配金総額

¥204,556

手数料総額

¥121,278

wealthnavi_transaction_202312

WealthNavi