【WealthNavi×運用実績】2023年10月

2023年11月1日 10時19分

筆者のWealthNavi運用プラン

運用開始日 2018年2月13日
リスク許容度 5/5
毎月の積み立て 5万円（6日、12日、20日、26日、末日）

「リスク許容度」とは何ですか？

（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。

筆者のWealthNavi運用実績（2023年10月）

評価額（円）

¥4,743,720+¥1,154,720+32.17%

wealthnavi_summary_yen_202311

評価額（ドル）

$31,320.03+$573.95+1.87%

wealthnavi_summary_usd_202311

筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年10月）

リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。

資産全体の内訳（円）

米国株(VTI) ¥ 1,834,525 +¥ 555,131

日欧株(VEA) ¥ 1,599,515 +¥ 291,955

新興国株(VWO) ¥ 567,140 +¥ 45,183

債券(AGG) ¥ 239,831 +¥ 21,439

金(GLD) ¥ 228,686 +¥ 93,443

金(IAU) ¥ 27,645 +¥ 3,151

不動産(IYR) ¥ 234,357 +¥ 18,177

現金 ¥ 12,021 -

wealthnavi_portfolio_yen_202311

資産全体の内訳（ドル）

米国株(VTI) $ 12,112.29 +$ 1,343.29

日欧株(VEA) $ 10,560.66 -$ 638.05

新興国株(VWO) $ 3,744.50 -$ 796.96

債券(AGG) $ 1,583.47 -$ 285.28

金(GLD) $ 1,509.89 +$ 276.99

金(IAU) $ 182.53 +$ 8.32

不動産(IYR) $ 1,547.33 -$ 255.28

現金 $ 79.36 -

wealthnavi_portfolio_usd_202311

取引履歴サマリ

運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。

  • 総入金額
  • 総出金額
  • 分配金総額
  • 手数料総額

総入金額

¥3,589,000

総出金額

¥0

分配金総額

¥203,969

手数料総額

¥117,263

wealthnavi_transaction_202311

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