【WealthNavi×運用実績】2024年2月

2024年3月1日 09時56分

筆者のWealthNavi運用プラン

運用開始日 2018年2月13日
リスク許容度 5/5
毎月の積み立て 5万円（6日、12日、20日、26日、末日）

「リスク許容度」とは何ですか？

（以下、引用）
資産運用において、「リスク」は「不確実性」という意味で使われています。リスク許容度とは、中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の不確実性を受け入れるかを示したものです。WealthNaviでは、リスク許容度を1～5の5段階でご用意しており、数字が大きいほどリスクが高くなります。

筆者のWealthNavi運用実績（2024年2月）

評価額（円）

¥5,669,854+¥1,880,854+49.64%

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評価額（ドル）

$37,890.05+$5,785.93+18.02%

wealthnavi_summary_usd_202403

筆者のWealthNaviポートフォリオ（2023年2月）

リスク許容度が5の為、株式が多めです。
米国株で1/3、日欧株で1/3、残りの1/3は債権、金、不動産といった感じです。

資産全体の内訳（円）

米国株(VTI) ¥ 2,188,424 +¥ 909,701

米国株(IVV) ¥ 39,108 +¥ 1,948

日欧株(VEA) ¥ 1,904,433 +¥ 517,603

新興国株(VWO) ¥ 673,413 +¥ 86,713

債券(AGG) ¥ 261,758 +¥ 31,811

債券(IAGG) ¥ 19,592 +¥ 53

金(GLD) ¥ 232,347 +¥ 97,104

金(IAU) ¥ 50,558 +¥ 3,985

不動産(IYR) ¥ 285,560 +¥ 56,468

現金 ¥ 14,661 -

wealthnavi_portfolio_yen_202403

資産全体の内訳（ドル）

米国株(VTI) $ 14,624.61 +$ 3,907.67

米国株(IVV) $ 261.35 +$ 9.95

日欧株(VEA) $ 12,726.78 +$ 989.97

新興国株(VWO) $ 4,500.24 -$ 483.13

債券(AGG) $ 1,749.26 -$ 198.80

債券(IAGG) $ 130.93 +$ 0.18

金(GLD) $ 1,552.71 +$ 319.81

金(IAU) $ 337.87 +$ 14.72

不動産(IYR) $ 1,908.33 +$ 19.52

現金 $ 97.97 -

wealthnavi_portfolio_usd_202403

取引履歴サマリ

運用開始以来の取引履歴のサマリです。
分配金の範囲内でWealthNaviへの手数料支払いは済んでいます。

  • 総入金額
  • 総出金額
  • 分配金総額
  • 手数料総額

総入金額

¥3,789,000

総出金額

¥0

分配金総額

¥243,783

手数料総額

¥134,234

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